Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а люди один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет стереть с земли человечество, чтобы вернуть власть сказочных сил.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшбе. Но Хозяйка стихий не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и право оставаться человеком.
