Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно противостояние директора и хормейстера оборачивается мистическим соединением душ. Марте предстоит решить: выбрать тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду.